PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Carter's, Inc. (CRI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Carter's, Inc. (CRI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1462291097

CUSIP

146229109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

24 окт. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.29

Цена/прибыль

8.32

PEG коэффициент

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

$372.21M

Годовой диапазон

$50.27 - $85.95

Целевая цена

$56.25

Процент коротких позиций

14.67%

Коэффициент коротких позиций

3.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CRI с MTN CRI с VOO CRI с SPY CRI с BTI
Популярные сравнения:
CRI с MTN CRI с VOO CRI с SPY CRI с BTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carter's, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.32%
11.19%
CRI (Carter's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Carter's, Inc. показал доход в -28.19% с начала года и -21.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Carter's, Inc. составила -2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

CRI

С начала года

-28.19%

1 месяц

-22.94%

6 месяцев

-21.32%

1 год

-21.60%

5 лет (среднегодовая)

-9.78%

10 лет (среднегодовая)

-2.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.00%7.02%5.62%-19.21%1.21%-9.40%-2.29%10.13%-1.40%-15.82%-28.19%
202311.74%-9.57%-3.64%-2.99%-9.82%16.78%3.32%-3.55%-3.38%-2.88%2.67%9.83%4.88%
2022-8.00%3.82%-4.09%-8.42%-7.65%-8.53%15.61%-9.36%-10.36%3.57%8.70%2.15%-23.45%
2021-6.41%-5.19%6.54%22.33%-5.66%0.91%-5.26%5.15%-5.02%1.32%3.14%0.19%9.06%
2020-2.99%-13.76%-27.67%18.97%9.86%-6.06%-2.45%1.14%8.74%-5.93%9.26%5.71%-13.41%
20191.57%17.54%4.00%5.08%-20.13%15.97%-4.63%-1.12%-0.30%9.90%3.06%6.35%36.85%
20182.39%-3.01%-10.43%-3.63%9.10%-0.57%-3.28%1.48%-6.92%-2.66%-3.15%-11.76%-29.33%
2017-3.06%5.09%2.47%2.49%-10.33%8.26%-2.50%0.41%13.89%-2.05%12.38%8.47%38.29%
20169.20%4.54%4.03%1.22%-5.43%5.90%-4.90%-5.57%-9.00%-0.43%6.11%-5.37%-1.64%
2015-6.67%8.93%4.42%7.99%3.59%2.98%-4.60%-2.84%-7.80%0.26%-4.87%3.25%2.94%
2014-6.32%12.01%3.33%-5.14%-1.82%-4.44%11.07%8.37%-6.35%0.79%6.75%4.93%22.79%
20138.23%-6.34%1.52%14.18%10.47%2.78%-3.71%3.49%3.06%-8.88%2.43%1.58%29.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CRI среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CRI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carter's, Inc. (CRI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.772.54
Коэффициент Сортино CRI, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.913.40
Коэффициент Омега CRI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.47
Коэффициент Кальмара CRI, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.453.66
Коэффициент Мартина CRI, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.1016.28
CRI
^GSPC

Carter's, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77
2.54
CRI (Carter's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carter's, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.15$3.00$3.00$1.40$0.60$2.00$1.80$1.48$1.32$0.88$0.76$0.48

Дивидендный доход

6.06%4.01%4.02%1.38%0.64%1.83%2.21%1.26%1.53%0.99%0.87%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carter's, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.80$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$2.40
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$3.00
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$3.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.60$0.00$1.40
2020$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.50$2.00
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2017$0.00$0.00$0.37$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У Carter's, Inc. дивидендная доходность составляет 6.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.0%
У Carter's, Inc. коэффициент выплат составляет 50.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Carter's, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.61%
-1.41%
CRI (Carter's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Carter's, Inc. показал максимальную просадку в 63.97%, зарегистрированную 14 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 828 торговых сессий.

Текущая просадка Carter's, Inc. составляет 49.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.97%17 мар. 2006 г.58514 июл. 2008 г.82824 окт. 2011 г.1413
-51.23%27 февр. 2018 г.16888 нояб. 2024 г.———
-29.25%27 июл. 2016 г.1357 февр. 2017 г.20428 нояб. 2017 г.339
-22.68%23 июл. 2015 г.8317 нояб. 2015 г.1608 июл. 2016 г.243
-20.11%26 мая 2004 г.8121 сент. 2004 г.2627 окт. 2004 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carter's, Inc. составляет 15.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.67%
4.07%
CRI (Carter's, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carter's, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Carter's, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.08.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CRI значение P/E равно 8.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у CRI значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Carter's, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию