Сравнение CRI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carter's, Inc. (CRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRI или SPY.
Корреляция
Корреляция между CRI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRI и SPY
Основные характеристики
CRI:
-0.98
SPY:
1.97
CRI:
-1.29
SPY:
2.64
CRI:
0.84
SPY:
1.36
CRI:
-0.60
SPY:
2.97
CRI:
-1.14
SPY:
12.34
CRI:
27.12%
SPY:
2.03%
CRI:
31.70%
SPY:
12.68%
CRI:
-63.97%
SPY:
-55.19%
CRI:
-47.98%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, CRI показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции CRI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.96% против 13.24% соответственно.
CRI
-2.42%
-1.27%
-14.87%
-31.80%
-11.07%
-1.96%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRI и SPY
CRI
SPY
Сравнение CRI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter's, Inc. (CRI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRI и SPY
Дивидендная доходность CRI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRI Carter's, Inc. | 6.05% | 5.91% | 4.01% | 4.02% | 1.38% | 0.64% | 1.83% | 2.21% | 1.26% | 1.53% | 0.99% | 0.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CRI и SPY
Максимальная просадка CRI за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRI и SPY
Carter's, Inc. (CRI) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.