Хотите диверсифицировать портфель помимо CHW? У фондов ниже самая низкая корреляция с CHW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CHW.
Лучшие диверсификаторы для CHW
6 фондов имеют низкую корреляцию с CHW (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.19, выросла с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.19 | 0.08 | -0.02 | 84 | Global Allocation | CHW vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.21 | 0.38 | 0.44 | 82 | Global Allocation | CHW vs WMRIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 93 | Global Allocation | CHW vs HRLYX | |
| Nuveen Real Asset Income Fund | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 76 | Global Allocation | CHW vs NRIIX | |
| Centerstone Investors Fund | 0.28 | 0.49 | 0.60 | 64 | Global Allocation | CHW vs CENTX |
Смотреть все 65 диверсификаторов для CHW
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CHW
Добавьте CHW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CHW