Хотите диверсифицировать портфель помимо CHW? У фондов ниже самая низкая корреляция с CHW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CHW.
Лучшие диверсификаторы для CHW
4 фондов имеют низкую корреляцию с CHW (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.16, выросла с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.16 | 0.07 | -0.03 | 88 | Global Allocation | CHW vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.19 | 0.39 | 0.44 | 84 | Global Allocation | CHW vs WMRIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 97 | Global Allocation | CHW vs HRLYX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.30 | 0.46 | 0.44 | 94 | Global Allocation | CHW vs WARAX | |
| Lazard Real Assets Portfolio | 0.30 | 0.42 | 0.48 | 76 | Global Allocation | CHW vs RALIX |
Смотреть все 66 диверсификаторов для CHW
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CHW
Добавьте CHW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CHW