Хотите диверсифицировать портфель помимо CARY? У ETF ниже самая низкая корреляция с CARY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CARY.
Лучшие диверсификаторы для CARY
366 ETF имеют низкую корреляцию с CARY (менее 0.3), из них 85 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.40, почти не изменилась с -0.34 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.40 | -0.34 | — | 73 | Leveraged Currency | CARY vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.19 | — | 57 | Oil & Gas | CARY vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.36 | -0.17 | — | 84 | Oil & Gas | CARY vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.34 | -0.16 | — | 52 | Commodities | CARY vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.33 | -0.16 | — | 54 | Commodities | CARY vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CARY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CARY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.22, почти не изменилась с 0.17 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.22 | 0.17 | — | 70 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CARY
Добавьте CARY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CARY