Хотите диверсифицировать портфель помимо CARY? У ETF ниже самая низкая корреляция с CARY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CARY.
Лучшие диверсификаторы для CARY
324 ETF имеют низкую корреляцию с CARY (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.45, против -0.33 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.45 | -0.33 | — | 63 | Leveraged Currency | CARY vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.40 | -0.17 | -0.16 | 55 | Oil & Gas | CARY vs UGA | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.25 | -0.11 | — | 57 | Commodities | CARY vs PIT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.24 | -0.10 | — | 75 | Commodities | CARY vs FAAR | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.24 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | CARY vs CSHP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CARY, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CARY и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.17 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.23 | 0.17 | — | 79 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит CARY
Добавьте CARY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CARY