Хотите диверсифицировать портфель помимо BBGVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BBGVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BBGVX.
Лучшие диверсификаторы для BBGVX
1 фондов имеют низкую корреляцию с BBGVX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.27, выросла с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 99 | Government Bonds | BBGVX vs GUSTX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.32 | 0.53 | 0.54 | 99 | Government Bonds | BBGVX vs FEUGX | |
| DFA Short-Term Government Portfolio | 0.34 | 0.11 | 0.36 | 99 | Government Bonds | BBGVX vs DFFGX | |
| Davis Government Bond Fund | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 77 | Government Bonds | BBGVX vs RFBAX | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu... | 0.59 | 0.67 | 0.62 | 70 | Government Bonds | BBGVX vs VGIVX |
Смотреть все 9 диверсификаторов для BBGVX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BBGVX
Добавьте BBGVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BBGVX