Хотите диверсифицировать портфель помимо BBGVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BBGVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BBGVX.
Лучшие диверсификаторы для BBGVX
2 фондов имеют низкую корреляцию с BBGVX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.22, против 0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Government Portfolio | 0.22 | 0.08 | 0.36 | 62 | Government Bonds | BBGVX vs DFFGX | |
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 99 | Government Bonds | BBGVX vs GUSTX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.33 | 0.54 | 0.53 | 99 | Government Bonds | BBGVX vs FEUGX | |
| Davis Government Bond Fund | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 68 | Government Bonds | BBGVX vs RFBAX | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu... | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 73 | Government Bonds | BBGVX vs VGIVX |
Смотреть все 9 диверсификаторов для BBGVX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BBGVX
Добавьте BBGVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BBGVX