PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alerus Financial Corporation (ALRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01446U1034
CUSIP01446U103
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$421.20M
Прибыль на акцию$0.58
Цена/прибыль36.79
Выручка (12 мес.)$166.01M
Валовая прибыль (12 мес.)$210.95M
EBITDA (12 мес.)$138.09B
Годовой диапазон$12.62 - $25.63
Целевая цена$23.50
Процент коротких позиций2.32%
Коэффициент коротких позиций8.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALRS

Alerus Financial Corporation

Популярные сравнения: ALRS с IMOEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alerus Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,927.49%
821.35%
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alerus Financial Corporation показал доход в -1.66% с начала года и 40.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alerus Financial Corporation составила 5.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.66%10.16%
1 месяц1.10%3.47%
6 месяцев23.37%22.20%
1 год40.21%30.45%
5 лет (среднегодовая)5.44%13.16%
10 лет (среднегодовая)5.37%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.43%-3.96%
2023-1.42%-5.80%-4.79%5.55%23.59%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alerus Financial Corporation (ALRS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALRS
Alerus Financial Corporation
1.10
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Alerus Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.10
2.79
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alerus Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.75$0.70$0.63$0.60$0.57$0.53$0.48$0.44$0.42$0.38$0.34

Дивидендный доход

3.48%3.35%3.00%2.15%2.19%2.49%2.75%2.35%2.59%2.22%1.94%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerus Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.5%
У Alerus Financial Corporation дивидендная доходность составляет 3.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.5%
У Alerus Financial Corporation коэффициент выплат составляет 42.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alerus Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-35.70%
0
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alerus Financial Corporation показал максимальную просадку в 61.66%, зарегистрированную 8 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alerus Financial Corporation составляет 35.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.66%8 нояб. 2021 г.3768 мая 2023 г.
-57.57%1 февр. 2012 г.2826 апр. 2012 г.2011 апр. 2014 г.229
-42.1%27 нояб. 2006 г.19626 мая 2009 г.23431 янв. 2012 г.430
-39.52%1 авг. 2018 г.3451 апр. 2020 г.15916 нояб. 2020 г.504
-32.17%1 дек. 1998 г.7815 июн. 2000 г.3823 февр. 2004 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alerus Financial Corporation составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.70%
2.80%
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alerus Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию