PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alerus Financial Corporation (ALRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01446U1034
CUSIP01446U103
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$371.80M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.50
Цена/прибыль37.60
Общая выручка (12 мес.)$215.55M
Валовая прибыль (12 мес.)$215.76M
EBITDA (12 мес.)$25.83M
Годовой диапазон$16.34 - $25.35
Целевая цена$22.38
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций4.56

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alerus Financial Corporation

Популярные сравнения: ALRS с IMOEX, ALRS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alerus Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,625.34%
852.43%
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alerus Financial Corporation показал доход в -16.31% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alerus Financial Corporation составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.31%13.87%
1 месяц-5.84%2.33%
6 месяцев-16.20%15.10%
1 год4.28%22.72%
5 лет (среднегодовая)2.77%13.49%
10 лет (среднегодовая)3.77%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.43%-3.96%0.96%-9.76%-1.83%-16.31%
2023-11.86%-2.82%-18.87%-10.34%15.84%8.99%10.01%-1.42%-5.80%-4.79%5.55%23.59%-0.19%
2022-3.23%1.46%-3.33%-7.56%-0.59%-5.54%3.49%-3.57%-6.23%0.91%6.10%-0.55%-17.91%
2021-12.09%14.34%8.75%-3.46%14.61%-11.53%-3.65%6.83%0.65%5.09%-4.14%-2.18%9.23%
2020-7.66%-3.03%-18.52%2.91%6.65%9.81%-1.92%6.24%-4.18%9.74%11.72%14.54%23.28%
20193.90%-1.25%-0.55%-1.79%-1.83%1.28%3.92%0.36%11.31%-0.46%0.09%5.88%22.00%
201811.25%1.19%3.18%3.09%7.60%0.31%1.34%-3.21%-3.97%-9.59%-1.81%-10.86%-3.67%
2017-1.94%4.98%7.03%2.10%-0.53%2.12%2.19%3.27%1.39%-0.49%-0.25%1.58%23.28%
2016-5.82%1.52%11.33%-8.25%-1.91%-1.61%-0.23%-1.20%-1.15%-2.58%3.31%-0.20%-7.75%
2015-3.80%4.16%-3.49%4.74%0.50%3.49%-2.94%2.52%-0.67%-2.22%-4.80%0.85%-2.24%
2014-2.94%0.91%10.61%-4.00%4.27%-4.39%-0.97%3.28%15.88%-1.56%1.23%-3.17%18.56%
2013-1.26%11.89%0.72%1.46%7.54%4.66%8.75%0.59%1.79%4.65%4.44%9.06%68.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALRS среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALRS, с текущим значением в 5454
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа ALRS, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRS, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRS, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRS, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRS, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alerus Financial Corporation (ALRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALRS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALRS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALRS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALRS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALRS, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALRS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Alerus Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.21
2.14
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alerus Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.77$0.75$0.70$0.63$0.60$0.57$0.53$0.48$0.44$0.42$0.38$0.34

Дивидендный доход

4.19%3.35%3.00%2.15%2.19%2.49%2.75%2.35%2.59%2.22%1.94%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alerus Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.39
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.75
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.63
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.57
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.53
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.42
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Alerus Financial Corporation дивидендная доходность составляет 4.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.0%
У Alerus Financial Corporation коэффициент выплат составляет 45.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alerus Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-45.28%
-0.04%
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alerus Financial Corporation показал максимальную просадку в 61.66%, зарегистрированную 8 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alerus Financial Corporation составляет 45.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.66%8 нояб. 2021 г.3768 мая 2023 г.
-57.57%1 февр. 2012 г.2826 апр. 2012 г.2011 апр. 2014 г.229
-42.1%27 нояб. 2006 г.19626 мая 2009 г.23431 янв. 2012 г.430
-39.52%1 авг. 2018 г.3451 апр. 2020 г.15916 нояб. 2020 г.504
-32.17%1 дек. 1998 г.7815 июн. 2000 г.3823 февр. 2004 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alerus Financial Corporation составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.55%
2.26%
ALRS (Alerus Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alerus Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию