Сравнение ALRS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerus Financial Corporation (ALRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRS или VOO.
Основные характеристики
| ALRS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.36% | 16.99% |
| Дох-ть за 1 год | 14.76% | 24.20% |
| Дох-ть за 3 года | -4.93% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 15.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.06% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 33.39% | 12.58% |
| Макс. просадка | -61.66% | -33.99% |
| Текущая просадка | -33.73% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между ALRS и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALRS и VOO
С начала года, ALRS показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции ALRS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.06% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALRS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerus Financial Corporation (ALRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRS и VOO
Дивидендная доходность ALRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VOO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS Alerus Financial Corporation | 3.46% | 3.35% | 3.00% | 2.15% | 2.19% | 2.49% | 2.75% | 2.35% | 2.59% | 2.22% | 1.94% | 2.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALRS и VOO
Максимальная просадка ALRS за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALRS и VOO
Alerus Financial Corporation (ALRS) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ALRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.