Сравнение AALTX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или FDFIX.
Основные характеристики
| AALTX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.51% | 14.49% |
| Дох-ть за 1 год | 18.27% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.67% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 14.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 12.75% |
| Макс. просадка | -48.76% | -33.77% |
| Текущая просадка | -3.82% | -4.38% |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FDFIX
С начала года, AALTX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 14.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FDFIX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AALTX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FDFIX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FDFIX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 2.15% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% | 4.70% | 3.18% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.32% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FDFIX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FDFIX
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.