Сравнение AALTX с FDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AALTX или FDFIX.
Основные характеристики
| AALTX | FDFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.02% | 25.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.87% | 37.38% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 9.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 15.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 17.99 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 12.41% |
| Макс. просадка | -48.76% | -33.77% |
| Текущая просадка | -0.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AALTX и FDFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AALTX и FDFIX
С начала года, AALTX показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 25.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и FDFIX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AALTX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и FDFIX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FDFIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 1.09% | 1.28% | 0.74% | 0.73% | 0.63% | 0.86% | 0.94% | 0.79% | 0.92% | 0.65% | 4.70% | 3.18% |
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.24% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и FDFIX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и FDFIX
Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 2.90%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.