PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HSBC Holdings PLC (0005.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB0005405286
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$1.25T
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$9.13
Цена/прибыль7.42
PEG коэффициент0.46
Общая выручка (12 мес.)HK$46.71B
Годовой диапазонHK$51.93 - HK$70.49
Целевая ценаHK$74.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Holdings PLC

Популярные сравнения: 0005.HK с 0006.HK, 0005.HK с 0002.HK, 0005.HK с 0011.HK, 0005.HK с 2888.HK, 0005.HK с ^HSI, 0005.HK с 1810.HK, 0005.HK с VOO, 0005.HK с IBKR, 0005.HK с JEPQ

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в HSBC Holdings PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,252.58%
1,531.30%
0005.HK (HSBC Holdings PLC)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HSBC Holdings PLC показал доход в 12.48% с начала года и 15.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSBC Holdings PLC составила 3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.48%17.16%
1 месяц-0.59%2.10%
6 месяцев22.28%17.92%
1 год15.51%22.68%
5 лет (среднегодовая)5.60%13.47%
10 лет (среднегодовая)3.83%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0005.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.78%-1.63%5.84%9.57%3.61%-0.51%12.48%
202319.36%2.33%-7.52%5.55%4.14%5.72%6.89%-8.62%4.84%-9.00%6.86%6.42%39.10%
202217.59%-1.90%3.13%-10.42%7.31%-0.86%-4.36%-0.26%-15.12%-2.42%17.39%2.75%8.03%
20210.49%15.51%-1.40%7.36%0.92%-9.03%-4.01%-2.49%-1.21%15.14%-8.91%9.20%19.47%
2020-6.57%-6.15%-16.93%-8.83%-10.93%0.98%-3.45%-3.29%-11.83%7.72%29.28%-1.81%-32.78%
20192.93%-1.36%-0.39%5.95%-4.27%1.17%-2.24%-9.91%7.28%-0.14%-2.35%4.73%0.14%
20185.32%-5.45%-5.13%6.35%-2.51%-3.09%1.36%-6.68%0.51%-5.85%3.88%-3.14%-14.53%
20177.23%-3.97%1.28%1.50%6.58%7.31%7.98%-2.16%0.72%0.55%2.36%2.50%35.91%
2016-11.95%-8.90%0.70%7.02%0.45%-7.52%6.76%15.38%-0.61%3.46%4.63%1.97%8.52%
2015-2.09%-3.66%-2.34%15.45%-2.63%-5.39%-0.64%-11.05%-5.95%7.18%1.31%0.16%-11.44%
2014-3.80%1.61%-2.72%0.13%4.93%-3.85%6.23%1.12%-4.90%0.11%-2.28%-3.96%-7.81%
20138.61%-2.77%-2.88%3.05%2.78%-5.63%7.26%-5.04%2.87%2.23%1.35%-2.83%8.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0005.HK среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0005.HK, с текущим значением в 7575
0005.HK (HSBC Holdings PLC)
Ранг коэф-та Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0005.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0005.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0005.HK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0005.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0005.HK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0005.HK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0005.HK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0005.HK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0005.HK, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

HSBC Holdings PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.12
2.10
0005.HK (HSBC Holdings PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HSBC Holdings PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$4.83 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$4.83HK$4.15HK$2.11HK$1.71HK$0.21HK$4.00HK$4.00HK$3.97HK$3.96HK$3.88HK$3.80HK$3.72

Дивидендный доход

7.18%6.59%4.35%3.64%0.52%6.57%6.17%4.97%6.35%6.26%5.14%4.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$2.48HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$3.27
2023HK$0.00HK$0.00HK$1.81HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$4.15
2022HK$0.00HK$0.00HK$1.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.71HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.11
2021HK$0.00HK$0.00HK$1.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.71
2020HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2019HK$0.00HK$1.65HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$4.00
2018HK$0.00HK$1.65HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$4.00
2017HK$0.00HK$1.63HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$3.97
2016HK$0.00HK$0.00HK$1.63HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$3.96
2015HK$0.00HK$0.00HK$1.55HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$3.88
2014HK$0.00HK$0.00HK$1.47HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$3.80
2013HK$1.40HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$3.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У HSBC Holdings PLC дивидендная доходность составляет 7.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%52.9%
У HSBC Holdings PLC коэффициент выплат составляет 52.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HSBC Holdings PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.19%
-1.41%
0005.HK (HSBC Holdings PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HSBC Holdings PLC показал максимальную просадку в 79.29%, зарегистрированную 5 июн. 1989 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка HSBC Holdings PLC составляет 4.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.29%6 янв. 1981 г.20735 июн. 1989 г.28417 июн. 1999 г.2357
-76.75%16 окт. 2007 г.3419 мар. 2009 г.218411 янв. 2018 г.2525
-62.92%25 янв. 2018 г.65925 сент. 2020 г.8658 апр. 2024 г.1524
-42.79%4 мар. 1980 г.249 апр. 1980 г.1802 янв. 1981 г.204
-41.4%1 февр. 2001 г.15821 сент. 2001 г.5003 окт. 2003 г.658

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HSBC Holdings PLC составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.24%
2.62%
0005.HK (HSBC Holdings PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HSBC Holdings PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HSBC Holdings PLC.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию