HSBC Holdings PLC (0005.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

HSBC Holdings PLC (0005.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	GB0005405286
Сектор	Financial Services
Отрасль	Banks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$1.26T
Прибыль на акцию (12 мес.)	HK$9.11
Цена/прибыль	7.63
PEG коэффициент	5.95
Общая выручка (12 мес.)	HK$51.22B
Валовая прибыль (12 мес.)	HK$47.14B
EBITDA (12 мес.)	HK$146.00M
Годовой диапазон	HK$51.30 - HK$71.00
Целевая цена	HK$74.01

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в HSBC Holdings PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0005.HK (HSBC Holdings PLC)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

HSBC Holdings PLC показал доход в 16.39% с начала года и 22.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSBC Holdings PLC составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	16.39%	22.95%
1 месяц	0.81%	4.39%
6 месяцев	13.69%	18.07%
1 год	22.34%	37.09%
5 лет (среднегодовая)	7.19%	14.48%
10 лет (среднегодовая)	4.31%	11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0005.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.78%	-1.63%	5.84%	9.57%	3.61%	-0.51%	2.42%	-0.74%	2.70%				16.39%
2023	19.36%	2.33%	-7.52%	5.55%	4.14%	5.72%	6.89%	-8.62%	4.84%	-9.00%	6.86%	6.42%	39.10%
2022	17.59%	-1.90%	3.13%	-10.42%	7.31%	-0.86%	-4.36%	-0.26%	-15.12%	-2.42%	17.39%	2.75%	8.03%
2021	0.49%	15.51%	-1.40%	7.36%	0.92%	-9.03%	-4.01%	-2.49%	-1.21%	15.14%	-8.91%	9.20%	19.47%
2020	-6.57%	-6.15%	-16.93%	-8.83%	-10.93%	0.98%	-3.45%	-3.29%	-11.83%	7.72%	29.28%	-1.81%	-32.78%
2019	2.93%	-1.36%	-0.39%	5.95%	-4.27%	1.17%	-2.24%	-9.91%	7.28%	-0.14%	-2.35%	4.73%	0.14%
2018	5.32%	-5.45%	-5.13%	6.35%	-2.51%	-3.09%	1.36%	-6.68%	0.51%	-5.85%	3.88%	-3.14%	-14.53%
2017	7.23%	-3.97%	1.28%	1.50%	6.58%	7.31%	7.98%	-2.16%	0.72%	0.55%	2.36%	2.50%	35.91%
2016	-11.95%	-8.90%	0.70%	7.03%	0.45%	-7.52%	6.76%	15.38%	-0.61%	3.46%	4.63%	1.97%	8.52%
2015	-2.09%	-3.66%	-2.34%	15.45%	-2.63%	-5.39%	-0.64%	-11.05%	-5.95%	7.18%	1.31%	0.16%	-11.44%
2014	-3.80%	1.61%	-2.72%	0.13%	4.93%	-3.85%	6.23%	1.12%	-4.90%	0.11%	-2.28%	-3.96%	-7.81%
2013	8.61%	-2.77%	-2.88%	3.05%	2.78%	-5.63%	7.26%	-5.04%	2.87%	2.23%	1.35%	-2.83%	8.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0005.HK среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Holdings PLC (0005.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0005.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

HSBC Holdings PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0005.HK (HSBC Holdings PLC)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HSBC Holdings PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$4.81 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$4.81	HK$4.15	HK$2.11	HK$1.71	HK$0.21	HK$4.00	HK$4.00	HK$3.97	HK$3.96	HK$3.88	HK$3.80	HK$3.72
Дивидендный доход	6.99%	6.59%	4.35%	3.64%	0.52%	6.57%	6.17%	4.97%	6.35%	6.26%	5.14%	4.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC Holdings PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.48	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.76	HK$0.00	HK$0.00			HK$4.02
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.81	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$4.15
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.41	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.71	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.11
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.71
2020	HK$0.00	HK$0.21	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.21
2019	HK$0.00	HK$1.65	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$4.00
2018	HK$0.00	HK$1.65	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$4.00
2017	HK$0.00	HK$1.63	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.97
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.63	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.96
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.55	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.88
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.47	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.80
2013			HK$1.40	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У HSBC Holdings PLC дивидендная доходность составляет 6.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У HSBC Holdings PLC коэффициент выплат составляет 52.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HSBC Holdings PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0005.HK (HSBC Holdings PLC)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HSBC Holdings PLC показал максимальную просадку в 76.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2184 торговые сессии.

Текущая просадка HSBC Holdings PLC составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-76.72%	16 окт. 2007 г.	340	9 мар. 2009 г.	2184	11 янв. 2018 г.	2524
-62.92%	25 янв. 2018 г.	659	25 сент. 2020 г.	865	8 апр. 2024 г.	1524
-50.45%	18 июл. 1997 г.	291	21 сент. 1998 г.	130	7 апр. 1999 г.	421
-43.96%	7 февр. 1994 г.	237	23 янв. 1995 г.	246	19 янв. 1996 г.	483
-41.4%	1 февр. 2001 г.	158	21 сент. 2001 г.	500	3 окт. 2003 г.	658

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HSBC Holdings PLC составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0005.HK (HSBC Holdings PLC)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HSBC Holdings PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HSBC Holdings PLC по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0005.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 0005.HK значение P/E равно 7.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0005.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у 0005.HK значение PEG равно 6.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HSBC Holdings PLC.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

HSBC Holdings PLC (0005.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество