PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CLP Holdings (0002.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0002007356
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$165.23B
Цена/прибыль24.87
PEG коэффициент178.21
Общая выручка (12 мес.)HK$43.30B
Годовой диапазонHK$53.26 - HK$66.58
Целевая ценаHK$74.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CLP Holdings

Популярные сравнения: 0002.HK с 0006.HK, 0002.HK с 0005.HK, 0002.HK с 0011.HK, 0002.HK с VOO, 0002.HK с AGR, 0002.HK с DSDVY

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CLP Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.90%
14.95%
0002.HK (CLP Holdings)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CLP Holdings показал доход в 2.04% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLP Holdings составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.04%15.04%
1 месяц-2.65%3.47%
6 месяцев3.57%15.07%
1 год17.23%24.43%
5 лет (среднегодовая)-2.32%13.22%
10 лет (среднегодовая)4.35%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0002.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.57%4.99%-2.64%-1.04%1.26%2.04%
20232.19%-4.55%4.26%3.00%-2.31%7.95%4.19%-3.07%-4.78%-1.21%6.11%7.23%19.40%
2022-1.08%2.12%-2.52%0.20%2.29%-16.13%2.15%1.80%-11.51%-11.20%7.40%1.73%-24.43%
20211.39%4.06%1.45%1.52%2.87%-1.82%4.43%-3.05%-2.75%1.53%0.33%3.93%14.40%
2020-0.92%0.80%-11.34%15.80%-8.27%0.88%-3.42%3.75%-4.66%-0.97%2.10%-0.65%-8.95%
20192.66%2.37%-0.88%-2.25%0.36%-2.76%-1.10%-5.28%2.78%-1.21%-0.80%2.29%-4.11%
2018-0.12%-0.94%2.49%2.00%1.10%3.32%6.09%2.90%0.01%-4.09%-1.88%3.34%14.72%
20176.46%4.09%4.36%0.98%3.84%-2.38%0.79%-0.72%-2.45%-0.87%0.38%1.12%16.26%
2016-1.14%4.15%5.06%2.28%2.16%8.62%2.28%-1.55%1.48%-1.56%-3.87%-5.35%12.38%
20152.90%0.79%-1.40%0.30%-0.22%-2.01%-0.08%-2.58%4.02%2.04%-4.00%2.47%1.94%
2014-4.40%3.33%-1.80%5.98%3.78%-0.31%1.49%1.63%-4.17%7.06%1.05%0.52%14.31%
20131.23%1.60%3.20%0.59%-3.40%-4.27%2.47%-3.58%2.73%-1.19%1.84%-2.73%-1.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0002.HK среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0002.HK, с текущим значением в 7373
0002.HK (CLP Holdings)
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CLP Holdings (0002.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0002.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0002.HK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0002.HK, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0002.HK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0002.HK, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0002.HK, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

CLP Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.84
2.09
0002.HK (CLP Holdings)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CLP Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$3.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$3.10HK$3.10HK$3.10HK$3.10HK$3.08HK$3.08HK$2.97HK$2.86HK$2.76HK$2.65HK$2.60HK$2.57

Дивидендный доход

4.85%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%3.87%4.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CLP Holdings. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$1.21HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$1.84
2023HK$0.00HK$0.00HK$1.21HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$3.10
2022HK$0.00HK$0.00HK$1.21HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$3.10
2021HK$0.00HK$0.00HK$1.21HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$3.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$1.19HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$3.08
2019HK$0.00HK$0.00HK$1.19HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$3.08
2018HK$0.00HK$0.00HK$1.14HK$0.00HK$0.00HK$0.61HK$0.00HK$0.00HK$0.61HK$0.00HK$0.00HK$0.61HK$2.97
2017HK$0.00HK$0.00HK$1.09HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.59HK$2.86
2016HK$0.00HK$0.00HK$1.05HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$0.00HK$0.00HK$0.57HK$2.76
2015HK$0.00HK$0.00HK$1.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$2.65
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.98HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$0.00HK$0.00HK$0.54HK$2.60
2013HK$0.98HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.53HK$2.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.97%
0
0002.HK (CLP Holdings)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CLP Holdings показал максимальную просадку в 69.97%, зарегистрированную 11 мар. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1612 торговых сессий.

Текущая просадка CLP Holdings составляет 15.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.97%13 нояб. 1980 г.8011 мар. 1981 г.161223 сент. 1987 г.1692
-65.2%24 сент. 1987 г.42722 июн. 1989 г.29017 июн. 1999 г.717
-38.72%2 июн. 2008 г.9927 окт. 2008 г.49119 окт. 2010 г.590
-37.95%25 февр. 2019 г.90421 окт. 2022 г.
-27.37%9 апр. 2001 г.1427 нояб. 2001 г.50420 нояб. 2003 г.646

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CLP Holdings составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.84%
2.29%
0002.HK (CLP Holdings)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CLP Holdings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию