Jerry’s Primary IRA - Original

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jerry’s Primary IRA - Original и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Jerry’s Primary IRA - Original на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.60% с начала года и доходность в 5.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Jerry’s Primary IRA - Original закрывался с повышением в 70% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

Jerry’s Primary IRA - Original has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.37, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2006.

• This portfolio participated in 45.04% of S&P 500 Index downside but only 43.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.37 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Jerry’s Primary IRA - Original составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Jerry’s Primary IRA - Original имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Jerry’s Primary IRA - Original на 13 июн. 2026 г. составляет 2.22 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Jerry’s Primary IRA - Original за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jerry’s Primary IRA - Original показал максимальную просадку в 28.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 373 торговые сессии.

Текущая просадка Jerry’s Primary IRA - Original составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.