Current Jun 24
Current Jun (Time is short, There maybe big big crash due to WW or AI Bubble Burst, just a matter of time, maybe say within 1 year. GO BIG before it lost 80% of value, no turning back...
Strategy ->
36% - AI NVDL / AMDL - 30% - 20k 25% - ETF TECH SMH - 25% - 15k 30% others - MAGS or MAGX - 20% - 12k - BTC - 10% - 5k - IVV / Cash - 10% - 5k
Caution!! with NVDL : Very sensitive to news, etc. As prediction later Nvidia lead in AI and across S&P will narrow down expected within 6months.
May 24 - BTC IBIT, VOO <=> NVDL Reason : Bet for NVDL Report on May 22, Total 15% for NVDL (Most volity) 20% downwards risk. Porfolio : not so balance. Too much in Nvidia and AI. Need more balancing. May 24 - 1.2k from Ngu + 1k Saving + 0.5k from Ngu <=> NVDL Reason : Since NVDL is going strong and Number 1 in driving AI forefront. Also 2x got very effective in juicing. Just one thing, careful in 2x long since drop also can be 2x and very fast. Limit to 15% since in case of 50% drop left about 7% and also can buy back easy due to external factors, etc May 24 - VGT + 4 SCMI Stocks <=> NVDL Reason: same as above May 24 - SCMI ==> Out, not consistent, trending down, Not BEST. Buy 935, Sell 960. Gained about 400, Total : 5% gain for 1month hold. (Cap : 7.5k) May 24 - new stock, CELH, SMH => USD Reason : USD is much better than SMH 6 Jun - CELH, SCMI => MAGX Reason : Magnificent 7, solid and leading stocks to backup Complete Overhaul - Reason : SCMI and CELH dont perform as expected. SCMI down trend. CELH future not sure..
Prefer Setting in SGD (Based on 55, from last month) NVDL = 36% = 25K (Reason: already -8% in a day, if drop -50%,buy another 300 share with only 10k, worst loss 5k) SMH = 30% = 16k (Reason : SMH worst loss in 10 year is only -15%, also less cost) MAGX = 25% = 11k (Reason : To cover AMDL = 3% = 2.5k (Reason : Maybe AI future)
(dont care below) BTC = 5% = 3K IVV = 5% = 3K
Worst case -50% for Nvdl, still got 45k. Dont worry, next wk stock split and there will be rate cut later one day.
Tip : NVDA will crash 50% by end of 2024, always prepare, if really bad new = sell off first. How to know? : If One month drop >25% for NVDA, faster sell all, and wait for at least 3 month before re-enter. there maybe another crash.
Last month result : May 24 1st 2 digit of SC account : 55, Gain : 15% from end of Apr to end of May 24. Achieved Monthly Goal : 10% Achieved Monthly Target of > Salary
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 5% | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 19% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Leveraged Equities | 41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current Jun 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Current Jun 24 | -45.69% | -25.55% | -49.27% | 6.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -53.91% | -31.70% | -58.57% | 6.36% | N/A | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -15.20% | -23.11% | -2.92% | 25.33% | 22.43% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -21.94% | -9.00% | -9.66% | 17.14% | N/A | N/A |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -9.91% | -6.72% | -9.41% | 7.70% | 15.11% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Jun 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -19.42% | 1.27% | -22.15% | -14.51% | -45.69% | ||||||||
| 2024 | 22.45% | 41.54% | 19.28% | -10.18% | 41.87% | 18.80% | -12.10% | -1.62% | 0.54% | 12.44% | 6.35% | -5.62% | 207.12% |
| 2023 | 1.30% | 29.60% | 11.03% | 9.92% | 2.51% | -12.65% | -6.29% | 17.56% | 7.76% | 70.32% |
Комиссия
Комиссия Current Jun 24 составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current Jun 24 составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -0.38 | 0.12 | 1.02 | -0.30 | -1.51 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.45 | -0.40 | 0.95 | -0.33 | -1.84 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.04 | 0.31 | 1.04 | 0.00 | 0.13 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -0.02 | 0.12 | 1.02 | 0.31 | -0.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Jun 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.44% | 0.35% | 4.96% | 0.44% | 0.21% | 0.28% | 0.55% | 0.67% | 0.52% | 0.34% | 0.76% | 0.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.04% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current Jun 24 показал максимальную просадку в 58.65%, зарегистрированную 6 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Current Jun 24 составляет 41.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.65% | 8 нояб. 2024 г. | 150 | 6 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -45.06% | 19 июн. 2024 г. | 50 | 7 авг. 2024 г. | 92 | 7 нояб. 2024 г. | 142 |
| -30.3% | 26 мар. 2024 г. | 25 | 19 апр. 2024 г. | 34 | 23 мая 2024 г. | 59 |
| -19.56% | 1 сент. 2023 г. | 56 | 26 окт. 2023 г. | 19 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -14.2% | 19 июл. 2023 г. | 26 | 13 авг. 2023 г. | 17 | 30 авг. 2023 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current Jun 24 составляет 37.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | NVDL | IVV | MAGS | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| NVDL | 0.15 | 1.00 | 0.57 | 0.66 | 0.80 |
| IVV | 0.24 | 0.57 | 1.00 | 0.73 | 0.72 |
| MAGS | 0.18 | 0.66 | 0.73 | 1.00 | 0.68 |
| SMH | 0.19 | 0.80 | 0.72 | 0.68 | 1.00 |