PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
(no name)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

(no name)

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

Распределение активов

BRKU 65.00%AAPU 15.00%MO 5.00%O 5.00%MAIN 5.00%WM 5.00%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		Leveraged Equities
65%
AAPU
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares		Leveraged Equities
15%
MO
Altria Group, Inc.		Consumer Defensive
5%
O
Realty Income Corporation		Real Estate
5%
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services
5%
WM
Waste Management, Inc.		Industrials
5%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(no name) имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск (no name): 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа (no name): 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино (no name): 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега (no name): 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара (no name): 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина (no name): 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для (no name). Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

(no name) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка (no name) составляет 12.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.