income testing 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в income testing 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении income testing 3 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

income testing 3: годовая альфа составляет 2.26%, бета — 1.20, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 04.04.2025.

• Портфель участвовал в 103.82% роста S&P 500 Index, но только в 31.33% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 2.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия income testing 3 составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для income testing 3. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность income testing 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 78.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

income testing 3 показал максимальную просадку в 11.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка income testing 3 составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.