April 2025 ETF Coy mix

График показывает рост $10,000 инвестированных в April 2025 ETF Coy mix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении April 2025 ETF Coy mix закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.

April 2025 ETF Coy mix has an annualized alpha of 12.05%, beta of 1.04, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.

• This portfolio captured 130.41% of S&P 500 Index gains but only 59.04% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.04 and R2 of 0.89, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия April 2025 ETF Coy mix составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

April 2025 ETF Coy mix имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа April 2025 ETF Coy mix на 13 июн. 2026 г. составляет 1.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность April 2025 ETF Coy mix за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

April 2025 ETF Coy mix показал максимальную просадку в 14.83%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка April 2025 ETF Coy mix составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.