Lazy Monthly Paying Portfolio
Getting paid monthly for some cash flow.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazy Monthly Paying Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
Lazy Monthly Paying Portfolio | 14.70% | 2.16% | 11.44% | 24.20% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 17.83% | 2.47% | 12.72% | 24.12% | 12.39% | N/A |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 12.47% | 1.72% | 7.00% | 20.37% | N/A | N/A |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.97% | 0.17% | 8.12% | 17.03% | 4.77% | 4.44% |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 21.02% | 2.67% | 16.82% | 32.25% | 15.54% | 13.89% |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 10.71% | 3.31% | 13.09% | 28.93% | 10.66% | 9.48% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 14.28% | 1.55% | 11.18% | 18.79% | N/A | N/A |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 18.36% | 3.27% | 10.97% | 27.37% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lazy Monthly Paying Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.80% | 2.81% | 3.04% | -2.87% | 3.53% | 0.28% | 2.88% | 1.26% | 1.68% | 14.70% | |||
2023 | 5.16% | -2.01% | 1.52% | 0.93% | -1.54% | 5.26% | 3.03% | -1.55% | -3.25% | -1.77% | 6.67% | 4.40% | 17.46% |
2022 | -8.05% | 8.07% | 5.87% | -3.64% | 1.37% |
Комиссия
Комиссия Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Lazy Monthly Paying Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.89 | 4.05 | 1.52 | 3.36 | 18.67 |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 1.60 | 2.20 | 1.27 | 2.37 | 9.00 |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 3.36 | 5.49 | 1.70 | 4.48 | 29.79 |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 3.10 | 4.29 | 1.57 | 3.39 | 19.57 |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.70 | 2.48 | 1.30 | 2.05 | 8.99 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.66 | 3.69 | 1.52 | 3.00 | 17.76 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.24 | 2.92 | 1.45 | 2.64 | 11.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lazy Monthly Paying Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazy Monthly Paying Portfolio | 5.44% | 5.74% | 5.62% | 2.93% | 2.94% | 2.64% | 2.06% | 1.72% | 1.18% | 1.29% | 1.12% | 0.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.40% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.78% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.48% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 2.07% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.31% | 2.39% | 2.63% | 2.08% | 1.82% | 2.54% | 2.06% | 0.49% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.51% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lazy Monthly Paying Portfolio показал максимальную просадку в 9.97%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.
Текущая просадка Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.97% | 13 сент. 2022 г. | 14 | 30 сент. 2022 г. | 30 | 11 нояб. 2022 г. | 44 |
-7.62% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-5.95% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-5.76% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 57 | 2 июн. 2023 г. | 83 |
-4.63% | 5 дек. 2022 г. | 17 | 28 дек. 2022 г. | 10 | 12 янв. 2023 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lazy Monthly Paying Portfolio составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SPHY | JEPQ | IDVO | DGRS | DIVO | JEPI | DGRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.67 |
JEPQ | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.83 |
IDVO | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.71 |
DGRS | 0.64 | 0.56 | 0.68 | 1.00 | 0.75 | 0.72 | 0.77 |
DIVO | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.86 |
JEPI | 0.62 | 0.70 | 0.65 | 0.72 | 0.86 | 1.00 | 0.88 |
DGRW | 0.67 | 0.83 | 0.71 | 0.77 | 0.86 | 0.88 | 1.00 |