simple 25% x4
Комиссия
- 0.10%
Дивидендный доход
- 1.06%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в simple 25% x4 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,532 при доходности около 55.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
simple 25% x4 на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 1.74% с начала года и доходность в 13.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 8.22% | 8.22% |
| simple 25% x4 | -6.62% | 1.74% | 4.11% | -9.16% | 13.54% | 13.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.95% | 2.09% | 0.28% | -9.69% | 9.28% | 9.28% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.83% | 14.61% | 9.74% | -6.06% | 17.36% | 17.36% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -5.56% | -4.98% | 6.08% | -12.67% | 10.61% | 10.61% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -14.18% | -4.70% | -0.90% | -9.73% | 12.14% | 12.14% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность simple 25% x4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.06% | 1.08% | 0.79% | 0.89% | 0.85% | 0.88% | 0.72% | 0.88% | 0.91% | 0.81% | 0.80% | 0.98% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
simple 25% x4 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.52% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -9.08% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.7% | 5 янв. 2022 г. | 34 | 23 февр. 2022 г. | 22 | 25 мар. 2022 г. | 56 |
| -5.59% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 33 |
| -4.64% | 15 мар. 2021 г. | 8 | 24 мар. 2021 г. | 7 | 5 апр. 2021 г. | 15 |
| -4.36% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 13 | 1 июн. 2021 г. | 16 |
| -4.18% | 3 сент. 2021 г. | 12 | 21 сент. 2021 г. | 18 | 15 окт. 2021 г. | 30 |
| -4.04% | 13 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 11 | 3 авг. 2021 г. | 16 |
| -3.78% | 21 янв. 2020 г. | 9 | 31 янв. 2020 г. | 8 | 12 февр. 2020 г. | 17 |
График волатильности
На текущий момент simple 25% x4 показывает волатильность на уровне 35.29%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.