Ultimate ETF Portfolio
Комиссия
- 0.16%
Дивидендный доход
- 1.55%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ultimate ETF Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,508 при доходности около 175.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Ultimate ETF Portfolio на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 7.99% с начала года и доходность в 14.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.87% | 4.25% | 2.64% | -10.31% | 8.11% | 8.87% |
| Ultimate ETF Portfolio | -1.23% | 7.99% | 5.64% | -9.04% | 12.90% | 14.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 3.00% | 16.26% | 11.28% | -7.85% | 17.00% | 18.99% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.96% | -4.25% | 2.65% | -4.93% | 11.31% | 11.82% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -8.23% | 1.37% | -0.01% | -11.47% | 5.78% | 7.29% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -0.62% | 7.57% | 1.03% | -18.14% | 10.86% | 10.66% |
QQQ Invesco QQQ | 3.21% | 16.73% | 7.05% | -10.92% | 14.04% | 15.64% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Ultimate ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.48% | 1.54% | 1.73% | 1.48% | 1.82% | 1.84% | 1.77% | 1.60% | 1.97% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ultimate ETF Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.25% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -15.15% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
| -12.97% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 94 |
| -10.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -10.03% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 21 | 12 мар. 2018 г. | 30 |
| -9.32% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 22 | 3 июл. 2019 г. | 42 |
| -8.03% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 43 | 1 июн. 2018 г. | 57 |
| -7.42% | 29 июл. 2019 г. | 6 | 5 авг. 2019 г. | 59 | 28 окт. 2019 г. | 65 |
График волатильности
На текущий момент Ultimate ETF Portfolio показывает волатильность на уровне 24.73%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.