PortfoliosLab logo

Mr

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 60.12%ABBV 33.93%VOD 2.44%ARQT 2.4%ALLO 1.11%АкцииАкции

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
20 дек. 2022 г.Куп.AbbVie Inc.1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Allogene Therapeutics, Inc.1$27.00
20 дек. 2022 г.Куп.Arcutis Biotherapeutics, Inc.1$17.00
20 дек. 2022 г.Куп.Microsoft Corporation1$90.00
20 дек. 2022 г.Куп.Vodafone Group Plc1$20.00

1–5 of 5

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mr в дек. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,562 при доходности около 85.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%Dec 252023Jan 08Jan 15Jan 22Jan 29Feb 05Feb 12Feb 19Feb 26Mar 05Mar 12Mar 19
85.62%
3.13%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Mr на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 4.69% с начала года и доходность в **** в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.48%2.54%3.13%3.13%N/AN/A
Mr1.57%4.69%85.62%85.62%N/AN/A

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Dec 252023Jan 08Jan 15Jan 22Jan 29Feb 05Feb 12Feb 19Feb 26Mar 05Mar 12Mar 19
-1.79%
-5.81%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mr с января 2010 показал максимальную просадку в 7.17%, зарегистрированную 10 мар. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 5 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.17%15 февр. 2023 г.1710 мар. 2023 г.517 мар. 2023 г.22
-5.32%22 дек. 2022 г.1819 янв. 2023 г.102 февр. 2023 г.28
-1.95%3 февр. 2023 г.26 февр. 2023 г.17 февр. 2023 г.3
-1.79%20 мар. 2023 г.322 мар. 2023 г.
-0.47%8 февр. 2023 г.18 февр. 2023 г.210 февр. 2023 г.3

График волатильности

На текущий момент Mr показывает волатильность на уровне 18.72%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%Jan 08Jan 15Jan 22Jan 29Feb 05Feb 12Feb 19Feb 26Mar 05Mar 12Mar 19
21.09%
21.56%
Mr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля