Climate
Pure play climate impact portfolio
Комиссия
- 0.14%
Дивидендный доход
- 0.63%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 20% |
GE General Electric Company | Industrials | 20% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 20% |
TAN Invesco Solar ETF | Alternative Energy Equities | 20% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | Industrials | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Climate в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $78,795 при доходности около 687.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Climate на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 4.56% с начала года и доходность в 23.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 10.16% |
| Climate | 4.26% | 4.56% | 13.19% | 8.15% | 42.61% | 23.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.52% | -7.20% | -2.50% | -7.84% | 16.10% | 17.84% |
GE General Electric Company | 12.96% | 46.35% | 95.67% | 30.09% | 4.17% | -1.68% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.12% | -20.64% | -24.32% | 6.93% | 115.07% | 43.07% |
TAN Invesco Solar ETF | 4.50% | 6.43% | 5.95% | 2.44% | 26.16% | 18.76% |
FTEK Fuel Tech, Inc. | -4.48% | 0.79% | 8.47% | -9.86% | 1.30% | -11.06% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Climate за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.63% | 0.49% | 0.41% | 0.47% | 0.57% | 1.69% | 1.93% | 2.35% | 1.71% | 1.89% | 1.74% | 3.86% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Climate с января 2010 показал максимальную просадку в 57.65%, зарегистрированную 17 мая 2017 г.. Портфель полностью восстановился за 474 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.65% | 18 сент. 2014 г. | 671 | 17 мая 2017 г. | 474 | 5 апр. 2019 г. | 1145 |
| -48.2% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 103 |
| -45.14% | 26 янв. 2021 г. | 327 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -33.66% | 3 апр. 2012 г. | 157 | 15 нояб. 2012 г. | 109 | 25 апр. 2013 г. | 266 |
| -22.99% | 25 нояб. 2020 г. | 4 | 1 дек. 2020 г. | 25 | 7 янв. 2021 г. | 29 |
| -12.84% | 9 авг. 2019 г. | 38 | 2 окт. 2019 г. | 63 | 2 янв. 2020 г. | 101 |
| -12.26% | 17 янв. 2014 г. | 13 | 5 февр. 2014 г. | 18 | 4 мар. 2014 г. | 31 |
| -12.11% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 15 | 16 июл. 2013 г. | 38 |
| -11.36% | 10 мар. 2014 г. | 26 | 14 апр. 2014 г. | 68 | 22 июл. 2014 г. | 94 |
| -10.4% | 8 мая 2019 г. | 9 | 20 мая 2019 г. | 30 | 2 июл. 2019 г. | 39 |
График волатильности
На текущий момент Climate показывает волатильность на уровне 59.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.