Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 16 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core has an annualized alpha of 8.17%, beta of 1.13, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2018.

• This portfolio captured 136.05% of S&P 500 Index gains but only 98.14% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 8.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.13 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core на 27 июн. 2026 г. составляет 2.53 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive: Fidelity Semi + Global Zero Core составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.