15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT на 27 мар. 2025 г. показал доходность в 2.13% с начала года и доходность в 4.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Комиссия 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Текущий рейтинг 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Дивидендная доходность 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT показал максимальную просадку в 17.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность 15%AVUV,15%SCHD,10%IAU,60%VGIT составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.