Сравнение ZINC с XUDV
ZINC (Zacks Income ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds. ZINC is actively managed, while XUDV is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZINC charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности ZINC и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZINC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZINC и XUDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZINC Zacks Income ETF | 5.26% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.59% |
Correlation
The correlation between ZINC and XUDV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZINC vs. XUDV — Ранг доходности на риск
ZINC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUDV
Сравнение ZINC c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Income ETF (ZINC) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZINC | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZINC и XUDV
Максимальная просадка ZINC за все время составила -1.94%, что меньше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZINC и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZINC | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.94% | -15.98% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.01% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZINC и XUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZINC | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 12.30% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.57% | 16.09% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 16.09% | -5.52% |
Сравнение комиссий ZINC и XUDV
ZINC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZINC и XUDV
ZINC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% |
ZINC Zacks Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZINC and XUDV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for ZINC.
XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for ZINC.
They also come from different issuers: Zacks and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for ZINC and 0.09% for XUDV.
Подберите оптимальное распределение для ZINC и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор