Сравнение ZAPR с OCTB
ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAPR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.52%.
ZAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAPR и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 1.18% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.52% | 2.37% |
Correlation
The correlation between ZAPR and OCTB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAPR vs. OCTB — Ранг доходности на риск
ZAPR
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZAPR c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAPR | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и OCTB
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAPR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -4.79% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.82% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.69% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAPR | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 7.26% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 7.26% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 7.26% | -4.77% |
Сравнение комиссий ZAPR и OCTB
ZAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и OCTB
Ни ZAPR, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZAPR and OCTB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
ZAPR and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZAPR and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для ZAPR и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор