Сравнение YANK.AX с GEAR.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and GEAR.AX (Betashares Geared Australian Equities Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, YANK.AX returned 4.59%/yr vs 8.02%/yr for GEAR.AX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YANK.AX и GEAR.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у GEAR.AX с доходностью 0.21%.

YANK.AX

1 день: -0.86%

1 месяц: 1.76%

6 месяцев: -10.34%

С начала года: -10.34%

1 год: -15.64%

3 года*: 1.31%

5 лет*: 4.59%

10 лет*: —

GEAR.AX

1 день: -1.07%

1 месяц: -4.38%

6 месяцев: -2.86%

С начала года: 0.21%

1 год: 2.61%

3 года*: 13.45%

5 лет*: 8.02%

10 лет*: 10.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANK.AX и GEAR.AX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF	-10.34%	-13.49%	32.36%	0.83%	15.15%	13.25%	-28.55%	3.18%	23.04%	-19.05%
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF	0.21%	15.80%	13.80%	15.84%	-9.50%	36.03%	-11.97%	52.03%	-19.57%	16.12%

Correlation

The correlation between YANK.AX and GEAR.AX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.38
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	-0.39
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.41
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.	-0.27

The correlation between YANK.AX and GEAR.AX shifts across timeframes, from -0.41 (5 years) to -0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Betashares Strong US Dollar Complex ETF

Название символа

Betashares Geared Australian Equities Complex ETF

Часто сравнивают с YANK.AX:

YANK.AX с A200.AX YANK.AX с ARMR.AX YANK.AX с CORE.AX YANK.AX с DHHF.AX YANK.AX с ESGI.AX YANK.AX с ESTX.AX YANK.AX с EX20.AX

Часто сравнивают с GEAR.AX:

GEAR.AX с ARMR.AX GEAR.AX с DHHF.AX GEAR.AX с EX20.AX GEAR.AX с F100.AX GEAR.AX с FOOD.AX GEAR.AX с FUEL.AX GEAR.AX с GGUS.AX

Доходность на риск

YANK.AX vs. GEAR.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANK.AX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GEAR.AX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANK.AX c GEAR.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	YANK.AX	GEAR.AX	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.72	0.10	-0.82
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.89	0.33	-1.22
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.89	1.04	-0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.59	0.14	-0.73
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.01	0.30	-1.31

YANK.AX vs. GEAR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANK.AX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GEAR.AX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANK.AX и GEAR.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YANK.AX и GEAR.AX

Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки GEAR.AX в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и GEAR.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	YANK.AX	GEAR.AX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.85%	-66.50%	+7.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.65%	-17.82%	-6.83%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-35.12%	-30.91%	-4.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.12%	-32.27%	-2.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-66.50%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.71%	-9.38%	-30.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.41%	-12.21%	-17.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.46%	8.42%	+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YANK.AX и GEAR.AX

Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у Betashares Geared Australian Equities Complex ETF (GEAR.AX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEAR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	YANK.AX	GEAR.AX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.13%	5.05%	-0.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.61%	21.25%	-4.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.04%	25.86%	-5.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.11%	29.71%	-5.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.04%	32.91%	-8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANK.AX и GEAR.AX

YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEAR.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GEAR.AX Betashares Geared Australian Equities Complex ETF	0.58%	1.39%	0.26%	0.92%	8.66%	3.72%	5.62%	6.55%	2.90%	1.64%	1.57%	1.74%
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF	0.00%	4.09%	5.51%	5.99%	6.77%	0.00%	0.00%	19.51%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANK.AX and GEAR.AX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и GEAR.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение YANK.AX с GEAR.AX

Доходность

Сравнение доходности YANK.AX и GEAR.AX

Доходность по периодам

YANK.AX

GEAR.AX

Сравнение доходности по годам YANK.AX и GEAR.AX

Correlation

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

YANK.AX vs. GEAR.AX — Ранг доходности на риск

YANK.AX

GEAR.AX

Сравнение YANK.AX c GEAR.AX - Риск-скорректированная доходность

YANK.AX vs. GEAR.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок YANK.AX и GEAR.AX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YANK.AX и GEAR.AX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANK.AX и GEAR.AX

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both YANK.AX and GEAR.AX in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и GEAR.AX