Сравнение XZE5.DE с IG35.DE
XZE5.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and IG35.DE (iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc)) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IG35.DE tracks the Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZE5.DE charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for IG35.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZE5.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZE5.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IG35.DE с доходностью 1.76%.
XZE5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- —
IG35.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZE5.DE и IG35.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XZE5.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.85% | 0.00% |
IG35.DE iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) | 1.76% | 0.06% |
Correlation
The correlation between XZE5.DE and IG35.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZE5.DE vs. IG35.DE — Ранг доходности на риск
XZE5.DE
IG35.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XZE5.DE c IG35.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и iShares iBonds December 2035 Term EUR Corporate UCITS ETF (Acc) (IG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XZE5.DE | IG35.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XZE5.DE и IG35.DE
Максимальная просадка XZE5.DE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки IG35.DE в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZE5.DE и IG35.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZE5.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.73% | -4.08% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.23% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.14% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZE5.DE и IG35.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZE5.DE | IG35.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 5.41% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 5.41% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 5.41% | -3.03% |
Сравнение комиссий XZE5.DE и IG35.DE
XZE5.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии IG35.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZE5.DE и IG35.DE
Ни XZE5.DE, ни IG35.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZE5.DE and IG35.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG35.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG35.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.DE.
XZE5.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IG35.DE tracks Bloomberg MSCI December 2035 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.DE and 0.12% for IG35.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZE5.DE и IG35.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор