PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с FCUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTOT.TO с FCUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO).

XTOT.TO и FCUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и FCUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и FCUQ.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		-2.34%15.99%
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у FCUQ.TO с доходностью -4.75%.

XTOT.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-1.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Fidelity U.S. High Quality ETF

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO

Сравнение комиссий XTOT.TO и FCUQ.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCUQ.TO в 0.35%.

FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Доходность на риск

XTOT.TO vs. FCUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c FCUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTOT.TO vs. FCUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOFCUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.83

+0.39

Корреляция

Корреляция между XTOT.TO и FCUQ.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и FCUQ.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FCUQ.TO в 0.76%

TTM2025202420232022202120202019
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.70%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и FCUQ.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки FCUQ.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и FCUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTOT.TOFCUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-25.36%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-8.98%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-4.31%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и FCUQ.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTOT.TOFCUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

17.23%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

14.57%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

17.41%

-4.26%