Сравнение XCS7.DE с 9W1A.DE
XCS7.DE (Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D) and 9W1A.DE (BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc) are both China Equities funds - XCS7.DE tracks the MSCI China while 9W1A.DE tracks the MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, XCS7.DE returned 7.69%/yr vs 6.79%/yr for 9W1A.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCS7.DE charges 0.28%/yr vs 0.31%/yr for 9W1A.DE.
Доходность
Сравнение доходности XCS7.DE и 9W1A.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS7.DE торгуется в EUR, в то время как 9W1A.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 9W1A.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCS7.DE показывает доходность -6.89%, а 9W1A.DE немного ниже – -7.08%.
XCS7.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
9W1A.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCS7.DE и 9W1A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | -6.89% | 16.53% | 27.49% | -14.73% | 4.09% |
9W1A.DE BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | -7.08% | 16.00% | 22.66% | -16.84% | -3.23% |
Correlation
The correlation between XCS7.DE and 9W1A.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between XCS7.DE and 9W1A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS7.DE vs. 9W1A.DE — Ранг доходности на риск
XCS7.DE
9W1A.DE
Сравнение XCS7.DE c 9W1A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCS7.DE | 9W1A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCS7.DE | 9W1A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.11 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XCS7.DE и 9W1A.DE
Максимальная просадка XCS7.DE за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки 9W1A.DE в -50.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS7.DE и 9W1A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS7.DE | 9W1A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -50.46% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -16.74% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -27.29% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.97% | -25.27% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -27.20% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 8.13% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS7.DE и 9W1A.DE
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D (XCS7.DE) и BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc (9W1A.DE) имеют волатильность 7.33% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS7.DE | 9W1A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.43% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 14.13% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 19.82% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 29.40% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 29.40% | -3.75% |
Сравнение комиссий XCS7.DE и 9W1A.DE
XCS7.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии 9W1A.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS7.DE и 9W1A.DE
Дивидендная доходность XCS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как 9W1A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
9W1A.DE BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS7.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 2.11% | 2.35% | 2.05% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XCS7.DE and 9W1A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XCS7.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCS7.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.31% for 9W1A.DE.
XCS7.DE tracks MSCI China, while 9W1A.DE tracks MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.28% for XCS7.DE and 0.31% for 9W1A.DE.
Подберите оптимальное распределение для XCS7.DE и 9W1A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор