Сравнение WTMY с YYYM
WTMY (WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF) and YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) are both High Yield Muni funds. WTMY is actively managed, while YYYM is passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. WTMY charges 0.35%/yr vs 2.78%/yr for YYYM.
Доходность
Сравнение доходности WTMY и YYYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYYM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTMY и YYYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | -0.09% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between WTMY and YYYM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTMY vs. YYYM — Ранг доходности на риск
WTMY
YYYM
Сравнение WTMY c YYYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF (WTMY) и Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTMY | YYYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTMY | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.19 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок WTMY и YYYM
Максимальная просадка WTMY за все время составила -3.67%, что меньше максимальной просадки YYYM в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTMY и YYYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTMY | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.67% | -5.24% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.38% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.27% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTMY и YYYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTMY | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52% | 10.71% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 10.71% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 10.71% | -7.14% |
Сравнение комиссий WTMY и YYYM
WTMY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YYYM в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTMY и YYYM
Дивидендная доходность WTMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности YYYM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WTMY WisdomTree High Income Laddered Municipal ETF | 3.43% | 2.56% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTMY and YYYM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTMY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTMY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.78% for YYYM.
WTMY has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.21% for YYYM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for WTMY and 2.78% for YYYM.
Подберите оптимальное распределение для WTMY и YYYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор