Сравнение WPAD.AS с DFND.AS
WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WPAD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WPAD.AS charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности WPAD.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPAD.AS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPAD.AS и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 6.47% | 19.02% | 14.96% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Correlation
The correlation between WPAD.AS and DFND.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPAD.AS vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
WPAD.AS
DFND.AS
Сравнение WPAD.AS c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPAD.AS | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPAD.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WPAD.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPAD.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPAD.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPAD.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | — | — |
Сравнение комиссий WPAD.AS и DFND.AS
WPAD.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPAD.AS и DFND.AS
Дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как DFND.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPAD.AS iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 0.98% | 1.05% | 1.10% | 1.23% | 1.48% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
WPAD.AS and DFND.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPAD.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPAD.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for DFND.AS.
WPAD.AS is categorized as Global Equities, while DFND.AS is Industrials Equities. WPAD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Their fees differ too: 0.20% for WPAD.AS and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для WPAD.AS и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор