Сравнение WELW.DE с 3SUE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE).
WELW.DE и 3SUE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. 3SUE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Consumer Staples. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WELW.DE и 3SUE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELW.DE и 3SUE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
3SUE.DE iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 3.11% | -6.04% | 9.20% | -0.30% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WELW.DE показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у 3SUE.DE с доходностью 3.11%.
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3SUE.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WELW.DE и 3SUE.DE
И WELW.DE, и 3SUE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WELW.DE vs. 3SUE.DE — Ранг доходности на риск
WELW.DE
3SUE.DE
Сравнение WELW.DE c 3SUE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELW.DE | 3SUE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | -0.26 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | -0.27 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.30 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.60 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELW.DE | 3SUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WELW.DE и 3SUE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELW.DE и 3SUE.DE
WELW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3SUE.DE iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 2.56% | 2.64% | 2.63% | 2.44% | 2.21% | 2.43% | 3.30% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок WELW.DE и 3SUE.DE
Максимальная просадка WELW.DE за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки 3SUE.DE в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELW.DE и 3SUE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELW.DE | 3SUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -22.98% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.62% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -8.42% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.54% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.76% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELW.DE и 3SUE.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELW.DE | 3SUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.16% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.08% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 13.10% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 11.23% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.29% | 13.04% | -1.75% |