PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с CBUF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с CBUF.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 3.30%/yr for CBUF.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и CBUF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью 2.82%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUF.DE

1 день
1.49%
1 месяц
6.48%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.28%
1 год
15.40%
3 года*
3.30%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и CBUF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.82%2.50%0.82%0.27%5.46%

Correlation

The correlation between WELP.DE and CBUF.DE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.19

The correlation between WELP.DE and CBUF.DE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с EXV4.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с IUHC.LCBUF.DE с ETLI.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DECBUF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.05

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.63

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.43

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

3.50

+5.07

WELP.DE vs. CBUF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CBUF.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и CBUF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и CBUF.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки CBUF.DE в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и CBUF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DECBUF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-25.79%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.72%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-21.80%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-4.99%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.66%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

4.39%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и CBUF.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DECBUF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.11%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

10.33%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

14.56%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

13.70%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

15.41%

+4.66%

Сравнение комиссий WELP.DE и CBUF.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CBUF.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и CBUF.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности CBUF.DE в 1.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.27%1.06%1.02%1.16%1.09%1.04%1.26%0.10%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and CBUF.DE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.18% for CBUF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и CBUF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор