PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WELP.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 13.98%/yr for LYP6.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.84%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.47%
1 год
42.64%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
3.11%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%10.24%

Correlation

The correlation between WELP.DE and LYP6.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.25

The correlation between WELP.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.28

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.88

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.74

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

6.63

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.28

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-35.51%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.45%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-16.26%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-1.62%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-4.84%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.49%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и LYP6.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.35%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

10.65%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

12.90%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

14.41%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

15.86%

+3.75%

Сравнение комиссий WELP.DE и LYP6.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и LYP6.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE is categorized as Energy Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор