Сравнение UXAP с UXJL
UXAP (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXAP и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXAP показывает доходность 11.50%, а UXJL немного выше – 11.78%.
UXAP
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXAP и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 11.50% | 9.34% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between UXAP and UXJL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXAP vs. UXJL — Ранг доходности на риск
UXAP
UXJL
Сравнение UXAP c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXAP | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXAP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 1.87 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок UXAP и UXJL
Максимальная просадка UXAP за все время составила -10.45%, примерно равная максимальной просадке UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXAP и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXAP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -10.29% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.76% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -1.51% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXAP и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXAP | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.90% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.90% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.90% | +0.25% |
Сравнение комиссий UXAP и UXJL
И UXAP, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXAP и UXJL
Ни UXAP, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UXAP and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXAP and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
UXAP and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UXAP и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор