Сравнение USSCX с NWJCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и NWJCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 1.42% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 12.25% против 17.47% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
NWJCX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и NWJCX
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Доходность на риск
USSCX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
USSCX
NWJCX
Сравнение USSCX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.86 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.27 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 9.19 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.76 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и NWJCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и NWJCX
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности NWJCX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 4.26% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и NWJCX
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и NWJCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -31.31% | -48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.75% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -31.31% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -31.31% | -21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -6.88% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -5.17% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 3.15% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и NWJCX
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.82% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 14.27% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 22.74% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 21.44% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 21.37% | +5.06% |