Сравнение USD=X с FAGAX
USD=X (USD Cash) is a currency, while FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 21.75%/yr for FAGAX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и FAGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
FAGAX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам USD=X и FAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 11.01% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. FAGAX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAGAX
Сравнение USD=X c FAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | FAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и FAGAX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и FAGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -65.24% | +65.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -16.19% | +16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -26.62% | +26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -44.70% | +44.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -44.70% | +44.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.97% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -15.19% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.39% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и FAGAX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.26% | -7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 15.42% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 19.16% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 24.95% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 23.95% | -23.95% |
Часто задаваемые вопросы
FAGAX has higher volatility (7.26%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs FAGAX's -65.24%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и FAGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор