Сравнение URNM.AX с BNKS.AX
URNM.AX (BetaShares Global Uranium ETF) and BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) are both exchange-traded funds - URNM.AX is a Uranium fund tracking the Indxx North Shore Uranium Mining Index, while BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNM.AX returned 19.11%/yr vs 34.88%/yr for BNKS.AX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. URNM.AX charges 0.69%/yr vs 0.57%/yr for BNKS.AX.
Доходность
Сравнение доходности URNM.AX и BNKS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM.AX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у BNKS.AX с доходностью 21.75%.
URNM.AX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- 6 месяцев
- -27.84%
- С начала года
- -3.51%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.16%
BNKS.AX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 16.93%
- С начала года
- 21.75%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 12.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| A$550.75K | A$480.59K | A$701.02K | |
| A$1.90M | A$1.50M | A$1.89M |
Сравнение доходности по годам URNM.AX и BNKS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNM.AX BetaShares Global Uranium ETF | -3.51% | 33.59% | -5.17% | 57.03% | -9.61% |
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 21.75% | 46.54% | 29.51% | 9.49% | -3.48% |
Correlation
The correlation between URNM.AX and BNKS.AX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between URNM.AX and BNKS.AX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM.AX vs. BNKS.AX — Ранг доходности на риск
URNM.AX
BNKS.AX
Сравнение URNM.AX c BNKS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Global Uranium ETF (URNM.AX) и BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM.AX | BNKS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.41 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 12.38 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM.AX и BNKS.AX
Максимальная просадка URNM.AX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки BNKS.AX в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM.AX и BNKS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM.AX | BNKS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -50.73% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -13.53% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -19.49% | -26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | 0.00% | -33.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -11.90% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 3.77% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM.AX и BNKS.AX
BetaShares Global Uranium ETF (URNM.AX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что URNM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM.AX | BNKS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 5.60% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 16.11% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 18.51% | +29.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.61% | 19.26% | +20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.61% | 20.33% | +19.28% |
Сравнение комиссий URNM.AX и BNKS.AX
URNM.AX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BNKS.AX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM.AX и BNKS.AX
Дивидендная доходность URNM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BNKS.AX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.AX BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF | 4.54% | 0.72% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 0.00% | 1.23% | 3.66% |
URNM.AX BetaShares Global Uranium ETF | 2.18% | 2.27% | 2.26% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNM.AX and BNKS.AX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKS.AX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKS.AX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for URNM.AX.
URNM.AX is categorized as Uranium, while BNKS.AX is Financials Equities. URNM.AX tracks Indxx North Shore Uranium Mining Index, while BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Their fees differ too: 0.69% for URNM.AX and 0.57% for BNKS.AX.
Подберите оптимальное распределение для URNM.AX и BNKS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор