Сравнение URNM.AX с BBUS.AX
URNM.AX (BetaShares Global Uranium ETF) and BBUS.AX (BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF) are both exchange-traded funds - URNM.AX is a Uranium fund tracking the Indxx North Shore Uranium Mining Index, while BBUS.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNM.AX returned 19.11%/yr vs 41.17%/yr for BBUS.AX. Their -0.41 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. URNM.AX charges 0.69%/yr vs 1.32%/yr for BBUS.AX.
Доходность
Сравнение доходности URNM.AX и BBUS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM.AX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у BBUS.AX с доходностью -21.98%.
URNM.AX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -3.40%
- 6 месяцев
- -27.84%
- С начала года
- -3.51%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.16%
BBUS.AX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.83%
- 6 месяцев
- -21.95%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- 549.70%
- 3 года*
- 41.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| A$1.56M | A$1.30M | A$1.97M | |
| A$1.90M | A$1.50M | A$1.89M |
Сравнение доходности по годам URNM.AX и BBUS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNM.AX BetaShares Global Uranium ETF | -3.51% | 33.59% | -5.17% | 57.03% | -9.61% |
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | -21.98% | 527.35% | -34.99% | -36.60% | 10.04% |
Correlation
The correlation between URNM.AX and BBUS.AX is -0.48, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г. | -0.41 |
The correlation between URNM.AX and BBUS.AX shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM.AX vs. BBUS.AX — Ранг доходности на риск
URNM.AX
BBUS.AX
Сравнение URNM.AX c BBUS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Global Uranium ETF (URNM.AX) и BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM.AX | BBUS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 5.07 | -3.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 14.13 | -13.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 28.35 | -27.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM.AX и BBUS.AX
Максимальная просадка URNM.AX за все время составила -45.88%, что меньше максимальной просадки BBUS.AX в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM.AX и BBUS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM.AX | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.88% | -77.93% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -35.79% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -70.97% | +25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -35.16% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -36.05% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.56% | 18.00% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM.AX и BBUS.AX
BetaShares Global Uranium ETF (URNM.AX) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF (BBUS.AX) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что URNM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM.AX | BBUS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 10.30% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 24.78% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 883.36% | -835.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.61% | 402.22% | -362.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.61% | 402.22% | -362.61% |
Сравнение комиссий URNM.AX и BBUS.AX
URNM.AX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BBUS.AX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM.AX и BBUS.AX
Дивидендная доходность URNM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как BBUS.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBUS.AX BetaShares US Equities Strong Bear Currency Hedged Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.40% |
URNM.AX BetaShares Global Uranium ETF | 2.18% | 2.27% | 2.26% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNM.AX and BBUS.AX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URNM.AX is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNM.AX is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.32% for BBUS.AX.
URNM.AX is categorized as Uranium, while BBUS.AX is Inverse Equities. URNM.AX tracks Indxx North Shore Uranium Mining Index, while BBUS.AX tracks S&P 500 Total Return Index. Their fees differ too: 0.69% for URNM.AX and 1.32% for BBUS.AX.
Подберите оптимальное распределение для URNM.AX и BBUS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор