Сравнение UPSX с IBIC
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. UPSX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, UPSX returned -85.85% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -63.13%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
UPSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 14.06%
- С начала года
- -63.13%
- 6 месяцев
- -70.79%
- 1 год
- -85.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -63.13% | -61.18% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 2.12% |
Correlation
The correlation between UPSX and IBIC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
UPSX
IBIC
Сравнение UPSX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.22 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 16.56 | -17.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 58.67 | -59.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и IBIC
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -0.90% | -94.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -0.27% | -94.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -0.08% | -92.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.11% | -0.10% | -67.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.96% | 0.08% | +74.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и IBIC
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 43.27% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.27% | 0.17% | +43.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.17% | 0.67% | +101.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 0.89% | +139.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 1.56% | +139.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 1.56% | +139.55% |
Сравнение комиссий UPSX и IBIC
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и IBIC
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and IBIC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (43.27%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -85.85% for UPSX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -85.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for UPSX.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор