Сравнение UPSG с GEVX
UPSG (Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UPSG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for GEVX.
Доходность
Сравнение доходности UPSG и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSG показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у GEVX с доходностью 93.22%.
UPSG
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 28.51%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSG и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 18.98% | -2.59% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | -16.20% |
Correlation
The correlation between UPSG and GEVX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPSG c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF (UPSG) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.65 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок UPSG и GEVX
Максимальная просадка UPSG за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке GEVX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSG и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -36.42% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -31.93% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -14.37% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSG и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSG | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 100.44% | -41.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 100.44% | -41.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.74% | 100.44% | -41.70% |
Сравнение комиссий UPSG и GEVX
UPSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GEVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSG и GEVX
Ни UPSG, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSG and GEVX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
UPSG and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for UPSG and 1.30% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для UPSG и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор