PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UINF.DE с LYQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UINF.DE с LYQ7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UINF.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and LYQ7.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds from Amundi - UINF.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index while LYQ7.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UINF.DE returned 2.12%/yr vs 1.43%/yr for LYQ7.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UINF.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for LYQ7.DE.

Доходность

Сравнение доходности UINF.DE и LYQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UINF.DE показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у LYQ7.DE с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции UINF.DE превзошли акции LYQ7.DE по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.43% соответственно.

UINF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
4.27%
С начала года
6.29%
1 год
4.53%
3 года*
4.38%
5 лет*
5.52%
10 лет*
2.12%

LYQ7.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
1.82%
С начала года
2.82%
1 год
2.92%
3 года*
1.87%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UINF.DE и LYQ7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UINF.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)		6.29%-8.21%12.68%1.01%9.16%18.53%-8.28%3.58%3.75%-12.00%
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		2.82%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.51%-1.49%1.03%

Correlation

The correlation between UINF.DE and LYQ7.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

-0.10

The correlation between UINF.DE and LYQ7.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UINF.DE:
UINF.DE с XGIU.DEUINF.DE с SYBY.DEUINF.DE с CBUL.DEUINF.DE с XEIN.DEUINF.DE с E15H.DEUINF.DE с EUIN.DEUINF.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с IUS5.DE

Доходность на риск

UINF.DE vs. LYQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UINF.DE
Ранг доходности на риск UINF.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UINF.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UINF.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UINF.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UINF.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UINF.DE c LYQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UINF.DELYQ7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.78

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.15

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

4.25

-1.51

UINF.DE vs. LYQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UINF.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYQ7.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UINF.DE и LYQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UINF.DE и LYQ7.DE

Максимальная просадка UINF.DE за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки LYQ7.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UINF.DE и LYQ7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UINF.DELYQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-16.09%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-2.04%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-5.31%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-16.09%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-16.09%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-5.88%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-3.71%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.68%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UINF.DE и LYQ7.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UINF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что UINF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UINF.DELYQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.73%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

2.82%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

3.73%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.68%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

5.81%

+2.39%

Сравнение комиссий UINF.DE и LYQ7.DE

UINF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYQ7.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UINF.DE и LYQ7.DE

Ни UINF.DE, ни LYQ7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UINF.DE and LYQ7.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ7.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ7.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for UINF.DE.

UINF.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index, while LYQ7.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for UINF.DE and 0.09% for LYQ7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UINF.DE и LYQ7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор