Сравнение TOV с BUFH
TOV (JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TOV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JLens 500 Jewish Advocacy U.S. Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOV charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности TOV и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOV показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
TOV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOV и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 11.31% | 12.74% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between TOV and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOV vs. BUFH — Ранг доходности на риск
TOV
BUFH
Сравнение TOV c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOV | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.91 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок TOV и BUFH
Максимальная просадка TOV за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOV и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | -1.53% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.05% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.18% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOV и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOV | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 2.37% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 2.37% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 2.37% | +15.50% |
Сравнение комиссий TOV и BUFH
TOV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOV и BUFH
Дивидендная доходность TOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 0.82% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
TOV and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TOV has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BUFH.
TOV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: JLens and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for TOV and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для TOV и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор