Сравнение TGOPY с III.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3i Group PLC ADR (TGOPY) и 3I Group plc (III.L).
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и III.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGOPY и III.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -21.03% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
III.L 3I Group plc | -21.70% | 0.62% | 47.61% | 95.24% | -13.78% | 27.82% | 12.71% | 53.02% | -17.44% | 0.62% |
Разные валюты инструментов
TGOPY торгуется в USD, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TGOPY:
$7.50B
III.L:
£4.13B
TGOPY:
$7.45B
III.L:
£7.39B
TGOPY:
$8.82B
III.L:
£10.11B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGOPY показывает доходность -21.03%, а III.L немного ниже – -21.70%.
TGOPY
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -38.84%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- —
III.L
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -20.67%
- С начала года
- -21.70%
- 6 месяцев
- -37.71%
- 1 год
- -25.46%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. III.L — Ранг доходности на риск
TGOPY
III.L
Сравнение TGOPY c III.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGOPY | III.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.60 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.59 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.39 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGOPY | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TGOPY и III.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и III.L
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью III.L в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.07% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
III.L 3I Group plc | 3.06% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 3.75% | 1.75% | 2.64% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и III.L
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки III.L в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и III.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGOPY | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -84.42% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.80% | -47.86% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -47.86% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -41.39% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -26.61% | +16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 18.64% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и III.L
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с 3I Group plc (III.L) с волатильностью 24.86%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGOPY | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 24.86% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 37.60% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 42.57% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.01% | 32.02% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 32.54% | +15.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGOPY и III.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности