Сравнение TCAI с IBIE
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TCAI is actively managed, while IBIE is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у IBIE с доходностью 2.10%.
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.10% | 1.11% |
Correlation
The correlation between TCAI and IBIE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. IBIE — Ранг доходности на риск
TCAI
IBIE
Сравнение TCAI c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAI | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.61 | 2.02 | +2.59 |
Просадки
Сравнение просадок TCAI и IBIE
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -1.70% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -0.39% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и IBIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 1.56% | +34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 2.86% | +32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 2.86% | +32.96% |
Сравнение комиссий TCAI и IBIE
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и IBIE
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IBIE в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and IBIE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
IBIE has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.03% for TCAI.
TCAI is categorized as Technology Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.10% for IBIE.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор