PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLHX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLHX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TBLHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLHX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLHX и FNSHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.82%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TBLHX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TBLHX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
1.43%
1 год
15.77%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FFTWXTBLHX с FBALXTBLHX с PRWCXTBLHX с VUGTBLHX с FFFCX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TBLHX и FNSHX

TBLHX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TBLHX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLHX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLHXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.76

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.46

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.34

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

9.69

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLHX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLHX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLHX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLHXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между TBLHX и FNSHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLHX и FNSHX

Дивидендная доходность TBLHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.69%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок TBLHX и FNSHX

Максимальная просадка TBLHX за все время составила -24.45%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLHX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLHXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-15.87%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.68%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.56%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.09%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.89%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLHX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TBLHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLHXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.45%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

3.30%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

4.89%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

5.27%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

4.81%

+8.35%