Сравнение TAXT с IBMN
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - TAXT tracks the ICE Focused Municipal Bond Index while IBMN tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for IBMN.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и IBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и IBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.70% |
Correlation
The correlation between TAXT and IBMN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. IBMN — Ранг доходности на риск
TAXT
IBMN
Сравнение TAXT c IBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXT | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 0.58 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок TAXT и IBMN
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и IBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -12.40% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.05% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -1.81% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и IBMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.71% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.80% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 3.89% | -1.36% |
Сравнение комиссий TAXT и IBMN
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBMN в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и IBMN
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IBMN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and IBMN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMN.
TAXT has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.14% for IBMN.
TAXT tracks ICE Focused Municipal Bond Index, while IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.18% for IBMN.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и IBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор