Сравнение TALV с BLST
TALV (Transamerica Large Value Active ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TALV is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TALV charges 0.49%/yr vs 0.23%/yr for BLST.
Доходность
Сравнение доходности TALV и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALV показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.47%.
TALV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALV и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 12.75% | 0.51% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.47% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TALV and BLST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALV vs. BLST — Ранг доходности на риск
TALV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLST
Сравнение TALV c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Active ETF (TALV) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALV | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALV и BLST
Максимальная просадка TALV за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALV и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALV | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -1.69% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.70% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.39% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALV и BLST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALV | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 2.25% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 2.27% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 2.27% | +9.14% |
Сравнение комиссий TALV и BLST
TALV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALV и BLST
Дивидендная доходность TALV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BLST в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.71% | 2.11% |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALV and BLST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for TALV.
BLST has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.44% for TALV.
TALV is categorized as Actively Managed, while BLST is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Transamerica and Bluemonte. Their fees differ too: 0.49% for TALV and 0.23% for BLST.
Подберите оптимальное распределение для TALV и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор