Сравнение STRN с SASS
STRN (SMART Trend ETF) and SASS (M.D. Sass Concentrated Value ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRN charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for SASS.
Доходность
Сравнение доходности STRN и SASS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SASS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRN и SASS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 19.71% |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | -1.13% |
Correlation
The correlation between STRN and SASS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STRN c SASS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Trend ETF (STRN) и M.D. Sass Concentrated Value ETF (SASS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRN и SASS
Максимальная просадка STRN за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки SASS в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRN и SASS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRN | SASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -9.61% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -2.17% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -3.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRN и SASS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRN | SASS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 17.23% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.23% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 17.23% | +9.62% |
Сравнение комиссий STRN и SASS
STRN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SASS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRN и SASS
Дивидендная доходность STRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как SASS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 0.00% | 0.00% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
STRN and SASS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STRN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STRN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for SASS.
STRN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for SASS.
They also come from different issuers: SmartWay and M.D. Sass. Their fees differ too: 0.59% for STRN and 0.75% for SASS.
Подберите оптимальное распределение для STRN и SASS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор