Сравнение SOFA с USGG
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SOFA tracks the SoFi Technologies, Inc. (SOFI) while USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for USGG.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и USGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USGG
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFA и USGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -39.84% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 6.03% |
Correlation
The correlation between SOFA and USGG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SOFA c USGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFA | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.90 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок SOFA и USGG
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки USGG в -77.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и USGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -77.74% | +26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -36.76% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -45.97% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и USGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | USGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.88% | 224.53% | -116.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.88% | 224.53% | -116.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.88% | 224.53% | -116.65% |
Сравнение комиссий SOFA и USGG
SOFA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и USGG
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как USGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.37% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and USGG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
SOFA has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for USGG.
SOFA tracks SoFi Technologies, Inc. (SOFI), while USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 0.75% for USGG.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и USGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор