Сравнение SOEZ с XUDV
SOEZ (Franklin Solana ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. SOEZ is actively managed, while XUDV is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -40.75%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 19.02%.
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.75% | -11.97% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 19.02% | 0.18% |
Correlation
The correlation between SOEZ and XUDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. XUDV — Ранг доходности на риск
SOEZ
XUDV
Сравнение SOEZ c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOEZ | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | 1.26 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и XUDV
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -15.98% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -1.85% | -48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -2.10% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и XUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 12.27% | +56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.92% | 16.34% | +52.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 16.34% | +52.58% |
Сравнение комиссий SOEZ и XUDV
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и XUDV
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XUDV в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% | 0.00% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.48% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and XUDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SOEZ.
XUDV has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.57% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while XUDV is Dividend. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.09% for XUDV.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор