Сравнение SOEZ с XUDV
SOEZ (Franklin Solana ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. SOEZ is actively managed, while XUDV is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 19.68%.
SOEZ
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -45.57% | -11.69% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 19.68% | 1.44% |
Correlation
The correlation between SOEZ and XUDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. XUDV — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XUDV
Сравнение SOEZ c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и XUDV
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -15.98% | -40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -2.48% | -51.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -2.06% | -30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и XUDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.78% | 12.49% | +58.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 16.30% | +54.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.78% | 16.30% | +54.48% |
Сравнение комиссий SOEZ и XUDV
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и XUDV
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XUDV в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | 1.01% | 0.00% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 2.60% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and XUDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for SOEZ.
XUDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.01% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while XUDV is Dividend. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.09% for XUDV.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор